2007年4月29日----根据DRAMeXchange(集邦科技)调查,2007年第一季全球DRAM品牌厂商销售额较去年第四季下滑11%(Figure-2)。尽管第一季全球DRAM产出增加18%以上,但是DRAM平均售价相较于去年第四季大幅度下跌25%,在此影响下,全球DRAM产业的产值出现自2005年第二季以来首次衰退的情状,显示市场需求已不足以支撑近年陆续新增的12吋DRAM产能。
以各区域的DRAM品牌厂商销售额排名(Figure-1),韩系厂商市占率达46.26%,较去年第四季攀升。其次为台系厂商市占率16.44%,较去年第四季下滑。下滑的原因除了竞争对手所新增的产能之外,台系厂商因为技术授权或是策略合作等因素,其新增的12吋产能以晶圆形式卖回给策略合作伙伴,亦是造成台系厂商自有品牌销售额的市占率下滑的原因之一。
Figure-1 各区域的DRAM品牌厂商销售额排名,Q1 2007
| 07Q1 | 06Q4 |
Korea | 46.26% | 46.08% |
Germany | 13.64% | 13.94% |
Taiwan | 16.44% | 17.39% |
America | 11.50% | 11.70% |
Japan | 12.16% | 10.89% |
Source: DRAMeXchange, April 2007
若依个别公司今年第一季的自有品牌DRAM销售额成长幅度观察(Figure-2),以海力士的表现最为抢眼,在大陆的12吋无锡厂贡献下,第一季位成长率高达45%。尽管第一季DRAM价格大跌25%以上,但海力士DRAM营收仍持续成长4.6%幅度,营收与三星差距不到5%,也撼动了三星在全球DRAM产业的龙头地位,并一举拉开与奇梦达之间的差距。此外,尔必达今年第一季位成长率也达到40%水平,因此今年第一季营收与去年第四季持平。除了合作伙伴力晶的12M新增产能之外,自有的广岛E300 12吋厂产出持续增加也是关键因素。
集邦DRAM分析师储于超表示:「海力士与尔必达市占率因去年下半年新增的12吋产能以及策略合作伙伴的贡献而快速提升。」但今年上半年除了华亚二厂之外,全球新增的12吋产能成长动力已经趋缓,因此第二季多半以制程转进方式来增加产出数量。而下半年台系厂商的12吋产开出,预估今年第四季以及明年上半年为新一波12吋产能的成长高峰。
而以各策略联盟厂商市占率(Figure-3)观察,今年第一季在海力士以及尔必达快速成长下,三星市占率已经明显受到挤压而下滑。而各家DRAM厂商为了巩固现有的市占率,尽管DRAM价格已经跌破成本也没有厂商愿意停止扩充12吋产能,并且更加积极的加快新制程的投片进度。因此除非新制程转进不顺利,否则在各家DRAM厂商卯足全力增加产出数量下,2007年全球DRAM产业位成长率将高达80%以上水平。
2007第一季全球10大DRAM厂自有品牌内存营收排名 |
(DRAM Revenue:Not Include Foundry,FLASH,CMOS Image Sensor) |
排名 | 公司 | 07Q1 | QoQ | MS. | 06Q4 |
1 | Samsung | 2,282 | -21.6% | 23.6% | 2,910 |
2 | Hynix | 2,189 | 4.6% | 22.7% | 2,093 |
3 | Qimonda | 1,319 | -12.9% | 13.6% | 1,513 |
4 | Elpida | 1,175 | -0.6% | 12.2% | 1,182 |
5 | Micron | 1,063 | -12.6% | 11.0% | 1,216 |
6 | Nanya | 489 | -24.4% | 5.1% | 647 |
7 | Powerchip | 475 | -9.2% | 4.9% | 523 |
8 | ProMOs | 399 | -18.4% | 4.1% | 489 |
9 | Winbond | 91 | 11.4% | 0.9% | 82 |
10 | Etron | 87 | -12.1% | 0.9% | 99 |
| Others | 97 | -5.9% | 1.0% | 103 |
| Total | 9,666 | -11.0% | 100.0% | 10,856 |
单位:百万美元Source: DRAMeXchange, April 2007.
Figure-3 各策略联盟厂商市占率
| 05Q1 | 05Q2 | 05Q3 | 05Q4 | 06Q1 | 06Q2 | 06Q3 | 06Q4 | 07Q1 |
Samsung | 30.9% | 29.6% | 28.1% | 28.7% | 26.5% | 26.4% | 25.7% | 26.8% | 23.6% |
Hynix + ProMos | 20.6% | 19.8% | 19.9% | 19.0% | 17.5% | 19.4% | 20.7% | 23.8% | 26.8% |
Elpida + PSC | 9.7% | 11.5% | 11.2% | 11.7% | 13.9% | 14.9% | 15.8% | 15.7% | 17.1% |
Qimonda + Nanya | 17.5% | 19.0% | 20.4% | 18.9% | 22.9% | 22.5% | 23.5% | 19.9% | 18.7% |
Micron | 18.7% | 16.0% | 16.4% | 17.6% | 15.2% | 13.6% | 11.4% | 11.2% | 11.0% |
Other | 2.7% | 4.1% | 3.9% | 4.2% | 3.9% | 3.1% | 2.8% | 2.6% | 2.8% |
Source: DRAMeXchange, April 2007.
(新闻稿 2007-05-16)